1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом заводит в темные лабиринты, где скрывается зло, не укладывающееся в голове. Цена за правду оказывается запредельно высокой. Ради победы Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: жизнью, честью и личным счастьем.