Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается ввести собственные правила. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его недавней оппонентой. Марте предстоит решить: принять тёмное прошлое с его сакральными тайнами или выбрать любовь, сулящую надежду на будущее.